謎の病気に冒された小説家が妄想に取り憑かれ、「“歌う探偵”となって怪事件を追う」という幻覚に囚われていくさまをミュージカル仕立てで描いた犯罪コメディ。監督は『チョコレート・ウォー』のキース・ゴードン。出演は『ゴシカ』のロバート・ダウニーＪｒ．、『メッセージ・イン・ア・ボトル』のロビン・ライト・ペン、『サイン』のメル・ギブソン。【ストーリー】小説家のダンはある日、全身を得体の知れない皮膚病に冒され病院に担ぎこまれた。そして彼は、病室のベッドの上で現実と妄想の間を彷徨い始める。その妄想の世界は１９５０年代のロサンゼルスが舞台で、ダンは自分が書いた犯罪小説の主人公である名探偵になり、軽やかに歌い踊りながら怪事件を捜査していた。そんな彼はやがて、ある精神科医の診察を受けることになる。しかし、ダンはそのセラピーを受けたことによってますます頭の中が混乱し、妻の言葉さえも信じられなくなっていく…。